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中船重工关于2019年2月全球海工市场分析
(2019-04-10)    来源:中船重工   

      一、油气市场:减产有望延长,油价获得支撑
      2月份国际油价延续回升态势,其中布伦特原油现货平均价格收于64美元/桶,较1月份平均价格上涨5美元/桶,与去年同期相比下降约1美元/桶。EIA(原油库存数据)最新数据预测显示,2019年布伦特原油现货价格预计为63美元/桶,仍然处于市场可接受的区间内。
      供给方面,OPEC继续减产并有延长减产时间的可能,进而推升油价。根据OPEC3月中旬发布的月报显示,2019年2月份欧佩克原油日产量3055万桶,比1月份日均产量减少了22.1万桶,减产执行率达到105%。此外,OPEC还表示,由于主要竞争对手产量不断攀升,预计会将减产行动延长至6月底之后,从而解决任何新的供应过剩问题。此外,美国对委内瑞拉和伊朗的原油制裁也限制了石油供应,利比亚的内乱导致石油产量下降。 
      需求方面,近期中美贸易谈判持续推动中,市场对美国和中国将解决贸易争端的信心增强,进一步支撑油价上涨。长期来看,全球石油需求仍未见顶,将保持年均温和增长。IEA(国际能源机构)预测,到2024年,全球原油需求增量将达710万桶/天,主要增长引擎来自亚洲和美国,其中,至2024年,中国与印度的需求将旗鼓相当。
      二、运营市场
      (一)装备利用率处在较低水平但有所回暖。钻井平台方面,截至2019年2月底,全球自升式钻井平台、浮式钻井平台利用率分别为71%、70%,时隔半年再次同时超过70%,其中浮式钻井平台利用率回升明显,较1月底增加4个百分点。2月份26座钻井平台获得租约,与上月持平,租赁活动相对活跃。其中包括9份一年以上的长期合约,17份一年以内的短期租约。海工支持船方面,截至2月底,全球三用工作船、平台供应船利用率分别收于56%、61%,与去年同期相比有所回升,但恢复的节奏相对缓慢。
      (二)装备租金稳中回升。2月份全球主要区域钻井平台日租金延续恢复态势,其中全球自升式钻井平台平均日租金为8.22万美元/天,较上月上涨约1000美元/天,浮式钻井平台日租金12.78万美元/天,与上月持平。海工支持船方面,1月份小型三用工作船期租租金出现回落,200吨系柱拉力三用工作船租金约为21450美元/天,环比下降约2%;平台供应船期租租金保持上涨势头,其中4000载重吨三用工作船1年租期的平均租金约为12625美元/天,环比上涨约1%。
       三、建造市场
      (一)三大指标。新接订单方面,2019年2月,全球成交海工装备3座/艘。手持订单方面,截至2019年2月底,全球手持海工订单602座/艘,较上月减少5座/艘。手持订单金额727亿美元,较上月减少7亿美元。完工交付方面,2019年2月,全球完工交付海工装备3座/艘。
      (二)2019年2月份,主要海工装备价格维持平稳,新造价格均未出现变化。其中移动钻井装备价格指数、海工支持船新造价格指数均保持不变。大型三用工作船价格小幅回落,小型三用工作船价格企稳回升,平台供应船价格则延续下降态势。
        四、产业竞争
      (一)去库存工作持续推进
        2月份,全球海工船厂去库存的工作仍在稳步推进。国外方面,由吉宝远东建造的自升式钻井平台“Cantarell-4”号已经交付给墨西哥Grupo R,同时Grupo R与吉宝子公司Fels Asset签署了相关的售后回租合同,Fels Asset将以1.79亿美元的价格收购这座钻井平台,并将在未来五年内通过光船租赁方式、以“具有竞争力的市场租金价格”将钻井平台回租给Grupo R。根据协议,Grupo R有权在光船租赁期间以预先商定的价格购买这座自升式钻井平台;或者在5年的租期结束之后,Fels Asset可以自行决定以预先商定的价格将钻井平台移交给Grupo R。
        国内方面,招商局工业集团去库存的方式给了国内其他海工企业新的启发。招商局工业与迪拜钻井公司Shelf Drilling签署了协议,将出售2+2座GustoMSC CJ46型自升式钻井平台,按照协议,Shelf将以每座8700万美元的价格收购招商局工业的2座自升式钻井平台,预计将在2019年第二季度交付给Shelf,总价约为1.74亿美元,此外,Shelf还将以光租形式租入另外2座自升式钻井平台,并可以选择购买这2座钻井平台。
        (二)2月份,多家船厂积极推动业务转型取得成效。新加坡胜科海事宣布继续执行转型和整合战略,将于年底前停止运营Tanjong Kling船厂(原裕廊船厂),与其Tuas Boulevard大型船厂整合业务,整合后预计从2020财年起,每年集团将节约成本4800万新元。中集来福士与阿克集团将在海洋石油天然气、海洋渔业等领域开展全面合作,包括Aker BP上游开发优先使用中集来福士设计建造的GM4-D系列钻井平台,Aker Energy相关项目EPC优先选择中集来福士,Aker Solutions、Kvaerner、中集来福士联合为客户提供生产类平台全产业链服务,Aker BioMarine与中集来福士共同开发渔业资源,MHWirth与中集来福士深化钻井模拟实验室合作等。南通中集太平洋海工积极开拓LNG加注船领域,2月份获得世界最大LNG加注船订单,该船主货罐为C型双瓣罐,具有安全、节能和环保等特点。
       (三)重点海工企业手持订单监测
        截至2019年4月2日,全球重点监测企业手持海工订单242座/艘,手持订单数量前三名分别为中船重工、中船工业、中远海运重工。从具体装备类型来看,勘探开发装备数量164座/艘,生产储运装备43座/艘,海工船35艘。

 

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